網銀變局
從最初模糊的渠道創新衝動，到現在打造產品與服務創新的平台，網上銀行正在經歷一場深刻的變革
本刊記者 劉燕玲
網銀在中國的發展已經走過了初生、成長的摸索期，正在日益成熟。從剛開始模糊的渠道創新衝動，到現在主動推動渠道整合、打造產品創新與服務的平台，網上銀行正在經歷一場深刻的變革。外資銀行的進入，將會給這場競爭帶來新的變數。新的競爭格局下，誰才會是問鼎中原的勝者？
網銀神話
國人認識網銀，是從招行開始的，國人記住招行，也是從網銀開始的。招商銀行的崛起，已經被業界公認為是互聯網創造的一個神話。1999年招行功能完備的網上銀行問世讓正在摸索的中國銀行業眼前一亮。從那以後，招行通過領先技術打造的優秀網銀形象就沒有變過。
招行開啟了國內網銀的新天地，網銀也讓招商銀行一舉打破物理網點不足的劣勢，從偏居深圳蛇口一隅的小銀行迅速上升為國內最優秀的股份制商業銀行。從2000年1月到2003年初的三年之間，招行對公業務交易量達29229億元，交易筆數518萬筆，收益高達1億元；個人業務交易量高達1239億元。交易筆數714萬元，收益達6500萬元，每年綜合成長率高達16%至30%。
招行的成功吸引了無數的後來者，截至去年底，在國內正式建立網站的商業銀行達到了40餘家，其中中資銀行31家；開展交易型網上銀行業務的商業銀行達31家，其中中資商業銀行21家。遺憾的是它們已不是第一個吃螃蟹的人。根據哈佛大學經濟學家的研究表明，在許多情況下，第一個進入市場的企業往往能取得75%的利潤，佔有50%以上的份額。更關鍵的是，招行並沒有原地踏步地等著它們。
目前招行個人銀行專業版已升級到4.5版本，個人銀行大眾版也升級到了3.2版本，企業網上銀行的最新版本則是4.0版。在個人業務上，一網通個人銀行已經覆蓋了除傳統櫃檯現金收付業務外幾乎其他所有個人銀行業務，並且有專業版和大眾版滿足不同客戶的需求。就業務體系而言，招行已經構建起由網上企業銀行、網上個人銀行、網上支付、網上證券、網上商城等組成的完備的網上銀行業務體系。招行網銀在業內的優勢依然明顯。人民銀行今年七月發佈的一份《北京中外資商業銀行競爭力比較調研報告》中顯示，招商銀行北京分行以無可爭辯的優勢位列中資銀行第一名，也是唯一一家超過平均得分水平、可以與外資銀行爭鋒的中資銀行分行網點。
對於招商銀行而言，互聯網的重要意義不僅在於開闢了一種新渠道，而是一種新的發展：如何在不完全競爭的狀態下，尋覓並發揮自己的核心競爭力。在這一意義上，招行揭示出了中國銀行業的一種發展方向。
烽煙四起
招行網銀為國內銀行業打開了一片天空，也吸引得國內其它銀行爭相追逐這個市場。如果說，在乍一接觸這個新生事物的時候，它們還只是懵懂地去模仿，那麼時至今日的國內銀行業通過五年的打磨，已經對網銀有了各自不同的領悟。
工行網銀就是近年來出現的招行最有力的競爭者。作為全國最大的商業銀行，工行深諳整合和品牌推廣的重要性。2002年，工行就在國內同業中率先把網上銀行、電話銀行、手機銀行等諸多產品、服務歸為一類，旗幟鮮明地提出了「電子銀行」的概念，走出一條業務與品牌相結合的路線：在品牌推廣上，工行從早期「電子銀行」過渡到「金融e通道」，直到打造出今天這個家喻戶曉的以可愛笑臉為標誌的「金融@家」；在業務上，除少量的現金業務外，工行網銀已經具備了銀行實體個人金融業務網點的全部功能。
渠道整合後，工行的電子銀行顯示出了巨大的「殺傷力」，無論客戶數量、交易額還是業務增長率，都居於國內絕對領先地位。截至2003年底，工行電子銀行累計交易額超過22.3萬億，佔全行結算業務量的比重躍升到18.5%，其中網上銀行累計實現交易額19.4萬億元，是上年同期的3.66倍；電子銀行實現收入1.14億元，是上年同期的2.9倍。目前工行的電子銀行在國內市場中已經佔據了80%的市場份額，是國內銀行中唯一能獨立核算、並能統計出清晰收入的電子銀行業務部。
除了以強大競爭力席捲市場的工行外，國內其他各銀行也在卯著一股子勁。2004年初，建設銀行推出了網上銀行3.0版本，將網銀內涵描述為多渠道整合功能、產品創新平台和客戶關係紐帶，這一認識已經將網銀的內涵概括得淋漓盡致。
中小股份制商業銀行中，光大銀行在出手網上銀行之初就敏銳地感覺到，網上銀行將為各種業務和系統的整合提供一個非常理想的平台，於是將光大網銀規劃為一個綜合性的電子服務網絡系統，它將具有多方面的優勢：提供多種交易渠道；滿足多種服務需求；聯通多種外部單位；支持多種支付方式；高安全、高可用、高性能、可伸縮、易管理、開放性、聯通性。而華夏銀行的「電子保管箱」等三大王牌既為解決網銀業務同質化問題做出了有益的嘗試，也成功地將銀行的盈利模式從主要依靠存貸利差獲取收入，轉向依靠為客戶提供優質金融服務獲取收益。其創新的業務甚至在金融服務年會上都吸引得溫家寶總理長時間駐足參觀。
從各家銀行網銀的擴張勢頭可以看出，中國銀行業已經將網銀作為實力排名的新競爭平台。原有的物理網點的對陣早已塵埃落定，尚未成定局的網銀無疑是它們決戰未來的關鍵。網上銀行的競爭將在未來一個時期內持續激烈。
決戰網下
網上銀行的競爭風起雲湧，而當各銀行網銀建設都初具規模的時候，真正的競爭將從網上轉移到網下。
對一個企業來說，只要能用錢買到的，都不是核心競爭力。服務器、核心業務系統、渠道整合平台，這些都可以用錢來實現。而買不到的是什麼呢？是背後的管理機制和日積月累的資源。
業內分析人士告訴記者，儘管工行網銀的規模和功能都已完全可以和招行爭鋒，但是就網銀文化而言，招行依然領先，即便是從最直觀的客戶使用上來說，招行的網銀也遠比其它銀行的網銀使用起來更加方便和貼心。
截止到2003年7月，招行網上企業銀行每月完成的現金結算量已經佔到招行對公結算總量的22%(按金額)和13%(按筆數)，這個數字與國外銀行30%左右的網上交易水平差距並不大。
比別人要先一步完成網銀框架的招行，在面對眾家商業銀行同質化競爭的今天，已經進入了一個精耕細作的階段。300個人的團隊，專門長期跟蹤測試網銀，大到新業務的創新，小到細枝末節的彌補，招行網銀把專業化生產幾乎做到了盡善盡美。而國內其它銀行網銀建設絕大部分還是以立項為主，項目做完，團隊就解散。如此制度和文化上的差異，怎能不讓招行網銀在屢次評比中頻頻拔得頭籌？
當然，招行網銀並非完美無缺。誕生較晚的招行，在客戶資源的積累上遠比四大國有商業銀行遜色。招行的弱勢在於原有客戶數量較少，尚未形成有特色的專門客戶群，沒有像中行外貿企業客戶、農行的農業生產加工及鄉鎮企業客戶類似的穩定客戶。當各家銀行網銀逐漸完善起來的時候，這個缺陷就會日益明顯。
今年12月1日，北京、廣州等數城市即將開放公司人民幣業務。屆時，外資銀行將帶著它們服務更為廣泛、品種更為齊全、理念更為完善的網上銀行登陸中國。對面強大的競爭對手，中國銀行業雖然普遍感到壓力，卻也相當的沉著鎮靜。讓它們不恐慌的一個重要原因，就是中國銀行業已經通過數年的積累形成了大量的客戶資源。當網上銀行可以完成的基本功能都相似的時候，未來競爭的成敗將不再關乎誰能獲得更多新的優質資源，而在於誰能夠對原有資源進行充分的整合和挖掘。從這個角度講，外資銀行的客戶資源積累尚需要時日，而國內銀行的網銀建設，無論是格局還是理念，都已經走上了陽關大道。
集群的力量
在「網站100強」中有這樣一批網站，他們關注行業用戶，洞悉行業變化，為行業用戶提供服務從而有了自己的一席之地，他們發端於產業的集聚地、帶來的是整個產業的變革與區域經濟在網上的擴大。他們「默默無聞」，但他們的力量不可忽視
本刊記者 張路
作為「放大了市場交換能力」的行業網站，在去年100強的榜單上就已顯露出生機。齊刷刷的「中國」字頭，外行摸不著邊際的網頁，這一切使得行業網站顯得「鶴立雞群」。中國商業網站中的行業網站與國外的專業網站又有什麼不同，始終是個令人欲說還休的話題。從去年開始，《互聯網週刊》開始有意識的深入接觸行業網站的新銳力量，從泛行業類門戶網站阿里巴巴、慧聰網，到專業行業類門戶網站中國化工網、全球紡織網、中國服裝網等等，一年過去了，我們發現行業網站已經和中國的短信經濟、網游經濟一樣，成為了獨具特色的中國商業互聯網的風向標。
區域經濟及產業集群
毫無疑問，這是行業網站的兩個「關鍵詞」。讓我們轉到中國化工網CEO孫德良的視野，「在美國很難發展行業網站，我們行業網站的服務對像一般都是中小企業，而美國通過上百年市場經濟的發展，已經把中小企業都整合成一、兩個『大哥』，GDP總量非常大，比我們一百個、一千個、甚至一萬個化工企業的量都大，這些企業根本不需要你的這些信息，它內部的信息遠遠超過你這個平台；而韓國也沒有必要建這個平台，因為它的國土太小。恰恰是在中國這麼一個資本市場剛開始的國家，就目前的經濟格局下，數量上以中小企業為主，它對信息有需求，自己又沒有能力建信息中心，所以行業網站有它存在的土壤環境，在中國能夠發展好這樣的網站，但是在別的國家不一定能發展好。」
有事實為證。中國化工網目前入網繳費客戶7800多家(續費率90%以上)，占國內上網化工企業70%的份額；年贏利幾千萬元，並以持續40%~50%的速度增長；從1997年創辦至今，沒要過一分錢外援，從建站伊始就開始收會員費和廣告費，甚至在2000年互聯網寒潮時還兀自攻城掠地，迅速完成了資本積累。
這不是一個單獨現象。正如短信經濟沾了中國「人頭經濟」的光，行業網站正是佔據了區域經濟和產業集群的雙重優勢，在網絡社會的商業變革中應運而起。這也不是一個短暫現象，正如阿里巴巴的目標是要成為「中國最大的進出口商」，只要中小企業仍然存在，只要專業化分工協作仍然遍佈全國，行業經濟的觸媒—行業網站就始終會有讓外人驚訝的份量。
贏利時代的競爭
但這還不是肯定成績、總結戰果的時候。全球紡織網的CEO丁建軍成天在紹興的中國輕紡城和杭州的總部裡跑來跑去，只有在夜深人靜的時候才有時間停下來冥想。「希望在5年～8年後，全球的紡織品市場是『全球紡織網』的配套，那個時候實體市場只是解決物流和服務。我們要打造全球最大的紡織瀏覽器！」白天的豪情在夜晚成為業餘熱愛研究經濟學的丁建軍的理性思考。但如何做，怎麼做？
丁的後面是中國輕紡城集團，其擁有的柯橋中國輕紡城市場已經是全球最大的紡織品貿易集散地。全球紡織網並不為贏利發愁，但目前的局勢卻不能讓人安枕。行業網站的同質性競爭明顯，大部分行業網站均涉足到網絡廣告、會員收費、信息咨詢、企業建站等業務，而更憂心的是企業對互聯網的使用很多只是停留在基礎層面，這造成了有效需求不足。同類型的行業網站也造成了競爭壓力，全球紡織網必須要做出特色來。
曾在3721呆過的丁建軍開始從技術的角度深挖網絡的潛力。就拿最基本的網站建設(還記得那個網頁收費千元的時代嗎？)來說，丁發明了一種將網站建設和行業網站捆綁的方式：自助網站建設業務一站通—客戶自助建站，建好網站後客戶的產品庫和全球紡織網的產品庫完全對接；易紡通服務—使大量優質供應商成為採購商上網的最大動力；紡織商務郵—將商務信息和郵箱進行整合和定制；哪怕像即時通訊這樣的聊天工具，丁也有想法為己所用。
這是一個技術和商業相互推動的時代。一個想法要加上「七種武器」才剛剛夠用。行業網站只有讓採購商在採購過程中降低成本，才會吸引更多的採購商過來；而越來越多的採購商又吸引了眾多的供應商在同一市場上集聚。比如做服裝的，採購的上游產品為面料和輔料；在原材料的採購中，有著非常明顯的行業需求。這正是自小就在服裝廠長大的中國服裝網CEO廖斌的立身之本。發展至今，中國服裝網首先抓住了服裝經銷商這一主體，從經銷商、代理商到品牌服裝企業，再到服裝加工企業、服裝面輔料企業、服裝機械設備企業等下游產業，打通了一條網上虛擬的服裝產業鏈。
商業競爭達到一定規模後，回過頭來又是技術競爭。廖斌舉了個例子，國外的一個採購商要生產西服，要尋求10天內以50元的加工成本能生產的廠家，那麼中國服裝網可能會推給他兩千多個這樣的廠家，他得一個一個去打電話。但如果能按他的條件定位搜索，比如推薦10家企業，生產能力、品牌、認證都符合，這正是未來的一個方向。
不可估量的未來
行業網站正面臨互聯網市場深度競爭的壓力。「泛行業類門戶網站」如阿里巴巴，正向縱深發展，實力雄厚，無疑是江浙一帶行業網站傾羨的領頭人物。而「專業行業類門戶網站」們，成長軌跡大多是依托一個行業，很少有大規模外來資金催大，實力相對較弱，不但面臨著阿里巴巴們在各個行業介入程度日益深化的市場威脅，而且有的還擔負著行業企業的信息化改造。
出路在哪？合縱連橫。聯合的一個可能路徑是收購，假如阿里巴巴上市，是否有可能收購一大批行業網站？類似目前的盛大那樣？或者行業網站趕在此之前真正做大、做強？這是一種出路。另一種出路則是和該行業的傳統大企業聯姻的可能性，這是另一種意義上的「鼠標+水泥」，也是業務上的回歸和融合，不過這樣是否又會喪失行業網站存在的「純粹性」？
機遇和挑戰並存。解讀「網站100強」中的行業網站，無疑還有一種顯而易見的地緣趨勢—大部分正是位於產業集聚地的浙江。採訪中，更多的行業網站表達了這樣一種想法，北京和浙江的互聯網應該更多的做一些互補，將國外的概念和本土的產業融合在一起，也許就在不久的將來，商業互聯網將像發現短信「這根救命稻草」一樣，發現行業的魅力和潛能。 | 
